本立财务顾问报告已提交国信证券内核办公室审查，
本立财务顾问报告所依据的文件、内核办公室经审查后同意出具本立财务顾问报告。有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。
本立财务顾问就重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审慎核查，不存在
内幕交易、国信证券股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告（更新后）-[中财网] [关联交易]金谷源： 上市公司基本信息.......................................................................................................................17二、 本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读金谷源董事会发布的《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》和与本次交易有关的其他公告文件全文。相关各方保证不存在任何虚记载、本次交易背景及目的...................................................................................................................10二、
交易对方与上市公司的关联关系及向上市公司推荐董事、本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，拟出售资产的交易对方...............................................................................................................24二、准确、并对所提供资料的合法、8、现声明与承诺如下：准确、上市公司” 担任本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的立财务顾问，）受金谷源控股股份有限公司（以下简称“本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
内核办公室同意出
具此专业意见。本立财务顾问不承担任何责任。 所披露的信息真实、本立财务顾问报告仅对已核实的事项向金谷源全体股东提供立核查意见。
拟出售资产中包含的其他非流动资产...........华岩办执照 本立财务顾问对《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的立财务顾问报告已经提交国信证券内核办公室审查，审计、
5、 4、近三年是否受到行政处罚或刑事处罚...........................22第第三三节节交交易易对对方方....................................................................................................24一、近五年交易对方及其主要管理人员受到处罚及涉诉况...................................................46五、本立财务顾问本着客观、 对于对本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要法律、国信证券股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告（更新后）时间： 说明及其他文件做出判断。本立财务顾问出具的核查意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见的《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》符合法律、2、
3、本次交易的具体方案...................................................................................................................12四、本立财务顾问报告不构成对金谷源的任何投资建议，若上述设不成立，法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，承承诺诺本立财务顾问在充分尽职和内核的基础上，材料由相关各方向本立财务顾问提供。会计师事务所、
近五年交易对方及其主要管理人员的诚信况...................................................................46六、 近三年控股权变动及重大资产重组况...............................................................................20四、金谷源”确信披露文件的内容与格式符合要求。评估等专业知识来识别的事实，国信证券” [关联交易]金谷源
：4、声声明明1、
本立财务顾问”本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或者说明。本立财务顾问主要依据有关部门、公正的原则对本次交易出具本立财务顾问报告。拟出售资产包含的资产及负项目...........................................................................................47二、帅博或“是否被立
案查或被立案，1、3、 目目录录释释义义......................................................................................................................6第第一一节节本本次次交交易易概概况况.............................................................................................10一、交易对方是否不当利用本次重组的内幕信息...........................................................................46第第四四节节拟拟出出售售资资产产...............................................................................................47一、严格执行风险控制和内部隔离制度，相关各方对所提供的资料的真实、2、 报送相关监管机构，、）委托，完整负责，、已采取严格的保密措施，真实、本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，近三年主要业务发展况.......................................................................................................20五、误导陈述或重大遗漏，操纵市场和证券欺诈问题。出具《国信证券股份有限公司关于金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告》，并作出以下承诺：6、本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为金谷源重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法定文件，完整承担个别和连带责任。对投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，拟购买资产的交易对方...............................................................................................................25三、随《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》上报中国证监会和深圳证券交易所并上网公告。高级管理人员的况...............46四、2015年06月30日09:01:14 中财网国国信信证证券券股股份份有有限限公公司司关于金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告签署之日期：一一、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、2015年6月 立立财财务务顾顾问问声声明明与与承承诺诺国信证券股份有限公司（以下简称“
或“拟出售资产中包含的股权投资...................................................................................................47三、合川工商局设立及股本演变...........................................................................................................................17三、 本次交易对上市公司的影响.......................................................................................................15第第二二节节上上市市公公司司....................................................................................................17一、上市公司的控股股东和实际控制人...........................................................................................21七、
误导陈述或者重大遗漏。
二二、 本立财务顾问已按照规定履行尽职义务， 7、律师事务所、截至本立财务顾问报告签署日，完整，不存在虚记载、5、
本次交易的决策过程...................................................................................................................11三、近三年的主要财务指标...........................................................................................................20六、
