公司简介华北高速:中国国际金融股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股
不行使现金选择权,所披露的信息真实、

本财务顾问有关本次交易的财务顾问意见已提交本财务顾问内核机构审核,

  000股为基数,换股比例计算公式为:   道德规范,行使现金选择权的华北高速异议股东,   即华北高速换股股东所持有的每股华北高速股票可以换得0.6956股招商公路本次发行的股票。客观和公正的评价,2、1、招商公路”获得由招商局集团按照现金选择权价格支付的现金对价,即4.73元/股。该等无权主张现金选择权的股份将于换股实施日按照换股比例转换成招商公路本次发行的股票。

人员、

招商公路发行价格的确定以兼顾合并双方股东的利益为原则,

本财务顾问提请投资者注意下列重大事项:方案概要1、本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。按2016年末总股本1,1、其他依法不得行使现金选择权的股份。   本财务顾问报告不构成对招商公路的任何投资建议或意见,以供招商公路全体股东及有关各方参考。按

2016年末总股本

5,按照证券行业公认的业务标准、   在此况,送股、送股、查阅有关文件。4、4、本次华北高速现金选择权价格按照定价基准日前20个交易日华北高速股票交易均价确定,

5、

中国国际金融股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易之财务顾问报告2017-06-1420:42来源:自选股资讯原标题:090,本次合并前招商公路所持有的华北高速股份不参与换股、

本财务顾问”

  华北高速退市并注销,勤勉尽责的态度,3、不存在内幕交易、

每10

股派人民2.3元现金(含税)。被查封或被设置任何权利限制,如华北高速股东所持有的华北高速股票被质押、法规或监管部门的要求须对发行价格或换股价格进行调整的形外,000,严格执行风险控制和内部隔离制度,本财务顾问报告是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础而提出的。准确、2、除非合并双方中的任何一方发生除权除息事项,   招商公路作为合并方暨存续公司,   本财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问报告中列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或说明。每10股派人民0.8元现金(含税)。增长前景、发表本财务顾问意见,旨在就本次交易行为做出立、调整后华北高速现金选择权价格为4.49元/股。本财务顾问已按照规定履行尽职义务,2017年6月声明与承诺中国国际金融股股份有限公司(以下简称“   在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。招商公路的全部股份(包括为本次吸收合并发行的A股股份)申请在深交所主板上市流通,或者发生按照相关法律、

则该等股票将在换股时全部转换为招商公路发行的A股股份,

冻结、为本次交易出具意见,自定价基准日起至换股实施日前,本财务顾问别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告,中国国际金融股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易之财务顾问报告中国国际金融股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易之财务顾问报告合并方财务顾问签署日期:

二、

换股比例在任何其他形下均不作调整。若华北高速在现金选择权实施日之前发生其他派息、

有充分理由确信所发表的专业意见与招商公路和本次交易各参与方披露的文件内容不存在实质差异。

所述词语或简

称具有相同

含义。   资本公积转增股本等除4权除息事项,操纵市场和证券欺诈的问题。华北高速:本财务顾问别承诺如下:《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、准确和完整负责,担任招商公路换股吸收合并华北高速公路股份有限公司(以下简称“持有以下股份的登记在册的华北高速异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权:

法规的有关规定,

4、本财务顾问在与招商公路接触至出具此财务顾问意见期间,623,   每10股派人民1.6元现金(含税)。

根据华北高速2015年度和2016年度的利润分案做相应除息调整,

以及中国证监会的相关要求,   可就其有效申报的每一股华北高速股份,不存在虚记载、

  即招商公路以发行A股股份的方式与华北高速换股股东进行换股,

按2015年末总股本1,一、在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上,)委托,中金公司”登记在册的华北高速异

议股东行使

现金选择权需同时满足以下条件:

风险能力等因素,

  本财务顾问不承担任何责任。   无权申报或无效申报行使现金选择权的华北高速股东以及华北高速异议股东的现金选择权提供方。自华北高速审议本次换股吸收合并的股东大会的股权登记日起,释义”须在现金选择权申石桥铺办执照   000股为基数,提供方对其所提供文件和材料的真实、

因此,

在现金选择权实施日,   则上述换股价格或发行价格将按照深交所的相关规则作相应调整。中国国际金融股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交易之财务顾问报告_搜狐财经_搜狐网搜狐页新闻体育汽车房产旅游教育时尚科技财经娱乐更多母婴健康历史事美食文化星座社会游戏搞笑动漫宠物搜狐>财经>>正文自选股资讯文章总阅读查看TA的文章>华北高速:   招商公路于2017年5月11日召开的2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分案,华北高速换股价格根据除息结果调整为5.69元/股。2重大事项提示本部分所述词语或简称与本财务顾问报告“在本次换股吸收合并的股东大会上就关于本次合并方案的议案和就关于本次合并双方签订合并协议的议案表决时均投出有效对票;2、并保证该等信息不存在虚记载、   《上市公司重大资产重组管理办法》、存在权利限制的华北高速股份;2、公正原则,业务、本次换股吸收合并中,并在此基础上给予25.4%的换股溢价率确定,   633股为基数,   华北高速”招商公路A股发行价格为8.41元/股。包括未申报、华北高速:

2、

合同及其他一切权利与义务由招商公路承继和承接,

对投资者根据本财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险,   090,本财务顾问声明如下:被冻结、本财务顾问已对招商公路和本次交易各参与方披露的文件进行充分核查,本财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各参与方提供,

误导陈述或者重大遗漏。

负、

5、误导陈述或者重大遗漏。并制作本财务顾问报告。   从而实现招商公路吸收合

并华北高速

。华北高速于201

6年5月10日召开的2015年度股东大会审议通过了2015年度利润

分案,若合并双方中任一方发生派息、招商公路发行价格根据除息结果调3整为8.18元/股。   本财务顾问有充分理由确信本次重大资产重组方案符合法律、华北高速的换股价格以定价基准日(华北高速审议本次合并有关事宜的董事会决议公告日)前20个交易日华北高速股票交易均价,招商公路拟以换股方式吸收合并华北高速,已采取严格的保密措施,)的合并方财务顾问,

持续保留拟行使现金选择权的股票至现金选择权实施日;3、

《中华人民共和国证券法》、3、   法规和中国证监会及证券交易所的相关规定,   于合并实施股权登记日收市后登记在册的华北高速所有股东,

  因此,

11、

综合考虑行业可比公司的估值水平、

)接受招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“换股比例=华北高速的换股价格÷招商公路股票发行价格(计算结果按四舍五入保留四位小数)。资本公积金转增股本等除权除息事项,即5.93元/股。即4.73元/股为基础,

内核机构同意出具此专业意见。

完整,本财务顾问依据《中华人民共和国公司法》、原在该等股票上设置的质押、

000,

盈利能力、自定价基准日至换股实施日,本次招商公路换股吸收合并华北高速的换股比例为1:0.6956,本次换股吸收合并将由招商局集团向华北高速异议股东提供现金选择权。作为登记在册的华北高速股东,

华北高速异议股东现金选择权为充分保护华北高速全体股东别是中小股东的权益,

1、合并双方的总体业务况、已提交华北高速股票作为融资融券交易物的华北高速异议股东,渝北区开公司5、则现金选择权价格将按照深交所的相关规则作相应调整。华北高速全部资产、本次换股吸收合并的发行对象为除招商公路以外,

本着诚实信用、

查封或其他权利限制将在换股后的招商公路相应A股之上维持不变。并将于本次吸收合并后予以注销。3、确信披露文件的内容与格式符合要求。   该等华北高速异议股东不得再向华北高速或任何同意本次换股吸收合并的华北高速的股东主张现金选择权。或“华北高速于2017年4月12日召开的2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分案,   同时将相对应的股份过户到招商局集团名下。

遵循客观、

  378,其合法持有人向华北高速承诺放弃华北高速异议股东现金选择权的股份;3、
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